Khi Nga tuyên bố vào tuần trước rằng nước này sẽ cắt giảm sản lượng nửa triệu thùng dầu mỗi ngày để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây, đã có sự hoài nghi về việc liệu nước này có thực sự lựa chọn như vậy hay không.
Nga đang vướng vào một loạt các hạn chế kinh tế thắt chặt, từ việc cấm xuất khẩu công nghệ sang nước này cho đến lệnh cấm gần đây của Liên minh châu Âu đối với hầu hết các hoạt động nhập khẩu dầu của nước này. Đối với phương Tây, Moscow đang oằn mình dưới sức nặng của các biện pháp trừng phạt.
Kadri Simson, Ủy viên Năng lượng của EU, cho biết trong một cuộc phỏng vấn ở Cairo: “Đó không phải là tự nguyện, mà là do họ bị ép buộc. Họ không có khả năng duy trì khối lượng sản xuất vì họ không tiếp cận được với công nghệ cần thiết.”
Tuy nhiên, dữ liệu từ bên trong nước Nga lại kể một câu chuyện khác.
Các công ty Nga đã tiến hành khoan nhiều nhất tại các mỏ dầu của họ trong hơn một thập niên vào năm ngoái, với rất ít dấu hiệu cho thấy các lệnh trừng phạt quốc tế hoặc sự ra đi của một số công ty lớn của phương Tây đã gây tổn hại trực tiếp đến cái gọi là hoạt động thượng nguồn. Điều này giúp giải thích cách sản xuất dầu của quốc gia này phục hồi trong nửa cuối năm 2022 ngay cả khi các hạn chế tiếp theo được áp đặt đối với hoạt động xuất khẩu của nước này.
Vitaly Mikhalchuk, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu tại Business Solutions and Technologies, trước đây là đơn vị tư vấn của Deloitte & Touche LLP, cho biết: “Ngành công nghiệp phần lớn vẫn tiếp tục hoạt động như trước đây. Nga đã có thể giữ lại hầu hết năng lực, tài sản và công nghệ dịch vụ dầu mỏ”.
Kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin quyết định xâm chiếm Ukraine gần một năm trước, ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga đã trải qua sự thay đổi hoàn cảnh chính trị mạnh mẽ nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ.
Các công ty lớn của phương Tây bao gồm BP Plc, Shell Plc và Exxon Mobil Corp. đã rời bỏ các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la vào nước này. Một số nhà cung cấp dịch vụ quốc tế lớn đã đi theo họ. Châu Âu cũng đưa ra “ hạn chế xuất khẩu toàn diện đối với thiết bị, công nghệ và dịch vụ cho ngành năng lượng ở Nga”.
Tuy nhiên, các giàn khoan dầu của Nga đã khoan tổng độ sâu hơn 28.000 km vào năm ngoái, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, theo dữ liệu ngành mà Bloomberg có được. Dữ liệu cho thấy tổng số giếng bắt đầu tăng gần 7% lên trên 7.800, với hầu hết các công ty dầu mỏ chủ chốt đều đánh bại kết quả của họ trong năm trước.
Có một số yếu tố đã giúp Nga duy trì ngành công nghiệp dầu mỏ của mình.
Đầu tiên, các nhà cung cấp quốc tế hàng đầu chỉ chiếm 15% tổng phân khúc dịch vụ dầu khí của đất nước vào năm 2021, theo dữ liệu từ Vygon Consulting. Dữ liệu cho thấy các đơn vị nội bộ của các nhà sản xuất trong nước như Rosneft PJSC , Surgutneftegas PJSC và Gazprom Group chiếm phần lớn thị trường.
“Các công ty Nga thu hút các nhà thầu nước ngoài nếu họ cần các dịch vụ và thiết bị công nghệ cao” cũng như phần mềm tiên tiến, một báo cáo của nhà tư vấn có trụ sở tại Moscow cho biết. Nhưng những thứ như vậy thường không cần thiết để giữ cho dầu chảy từ các mỏ đã được thiết lập.
Thứ hai, một số nhà cung cấp dịch vụ dầu quan trọng nhất của phương Tây đã không rời khỏi đất nước. SLB và Weatherford International Plc vẫn còn đang tiếp tục hoạt động tại Nga, với một số hạn chế.
Giám đốc điều hành SLB Olivier Le Peuch cho biết vào tháng 7 rằng cấu trúc công ty độc đáo của công ty ông giúp công ty linh hoạt làm việc ở Nga trong khi tuân thủ đầy đủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và EU.
Weatherford cho biết năm ngoái rằng họ đã tạm dừng “mọi khoản đầu tư mới hoặc triển khai công nghệ mới ở Nga”, nhưng báo cáo hàng quý gần đây nhất của họ vẫn liệt kê quốc gia này trong số các khu vực mà họ hoạt động.
Thứ ba, hai gã khổng lồ dịch vụ dầu mỏ đã rời khỏi Nga – Halliburton Co. và Baker Hughes Co. – đã bán các hoạt động kinh doanh trong nước của họ cho chính quyền địa phương . Theo Victor Katona, nhà phân tích dầu thô tại Kpler, điều này cho phép các đơn vị giữ lại nhân sự và chuyên môn.
Theo BST, vấn đề chính đối với ngành công nghiệp dầu mỏ trong nước của Nga là có được thiết bị công nghệ cao của phương Tây. Tuy nhiên, “những vấn đề này được giải quyết nhờ nhập khẩu thông qua trung gian ở các quốc gia thân thiện hoặc bằng cách tìm nhà cung cấp thay thế ở Trung Quốc,” Mikhalchuk nói.
Kể từ khi chạm mức thấp sau chiến tranh là 10,05 triệu thùng/ngày vào tháng 4, sản lượng dầu của Nga đã tăng trở lại khoảng 10,9 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2022 và duy trì gần mức đó vào tháng 1.
Trong khi tác động ngược dòng của các biện pháp trừng phạt bị hạn chế, ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga phải đối mặt với những thách thức khác. Đất nước này không có khả năng lưu trữ dầu trên quy mô lớn, vì vậy nếu các công ty không thể bán những gì họ sản xuất do những hạn chế của phương Tây, thì hệ thống sẽ bị nghẹt ứ, không nơi lưu trữ.
Đó là những gì đã xảy ra trong vài tuần ngay sau cuộc xâm lược Ukraine vào năm ngoái, khi một cuộc đình công của người mua làm tăng tồn kho dầu thô đến mức nước này buộc phải cắt giảm sản lượng khoảng 500.000 thùng/ngày.
Không có bằng chứng nào cho thấy lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của EU vào ngày 5 tháng 12 đã gây ra các vấn đề tương tự, với việc sản xuất của Nga giữ ổn định trong hai tháng kể từ đó. Vẫn còn sớm để đánh giá tác động đầy đủ của lệnh cấm mua nhiên liệu tinh chế của Nga vào ngày 5 tháng 2, bao gồm cả dầu diesel – vốn là thị trường lớn nhất của châu Âu.
Tỷ lệ giải quyết tại các nhà máy lọc dầu của Nga trong 8 ngày đầu tháng 2 cao hơn khoảng 2% so với mức của tháng 1, chỉ hơn 5,8 triệu thùng mỗi ngày, theo dữ liệu ngành mà Bloomberg có được. Công suất dự phòng trong kho dự trữ dầu của nước này là trên 25 triệu thùng tính đến ngày 10/2, so với 20 triệu thùng vào năm ngoái khi nước này buộc phải cắt giảm sản lượng.
Tác động dài hạn
Swapnil Babele, Phó chủ tịch của Rystad Energy A/S cho biết, mặc dù các biện pháp trừng phạt công nghệ của phương Tây có thể sẽ không có tác động ngắn hạn đối với ngành dầu mỏ thượng nguồn của Nga, nhưng những tác động này có thể thấy rõ trong dài hạn.
“Hiệu suất của một số dịch vụ dầu mỏ có thể giảm, trong khi tổn thất và rủi ro sẽ tăng lên,” theo Mikhalchuk của BST. “Sự thiếu hụt công nghệ để phát triển ngoài khơi và một số trữ lượng khó phục hồi có thể trở thành một vấn đề.”
Sau khi Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014, một lệnh cấm quốc tế đã được đưa ra đối với việc cung cấp dịch vụ cho các dự án dầu mỏ ở các thành tạo đá phiến của Nga, Bắc Cực và vùng nước sâu. Những biện pháp đó đã cản trở kế hoạch của Rosneft khai thác các mỏ dầu ngoài khơi ở phía bắc biển Kara.
Nhưng kể từ đó, các công ty Nga đã cho thấy họ có thể phát triển chuyên môn nội bộ trong một số lĩnh vực đó, theo Katona của Kpler. Ông cho biết Gazprom Neft PJSC đã thực sự tăng cường hoạt động khoan tại một mỏ đá phiến lớn ở Tây Siberia vào năm ngoái.
Ngay cả khi các biện pháp trừng phạt công nghệ hạn chế hoạt động ở các hồ chứa khó khăn hơn, thì hiện tại Nga vẫn có đủ trữ lượng truyền thống để duy trì dòng chảy của dầu. Mikhalchuk cho biết, giả sử sản lượng vẫn gần với mức hiện tại, thì đến năm 2027, chỉ 3% trong số đó sẽ phụ thuộc vào các công nghệ mà quốc gia hiện khó tiếp cận.
Katona cho biết: “Sản xuất của Nga có thể được duy trì quanh mức sản lượng hiện tại trong ít nhất 4-5 năm” trên cơ sở kỹ thuật.
Việt Linh (Theo Bloomberg)